Procesos y plantillas · 10

Guarda y comparte tus propios procesos

Vale la pena conservar la forma en que trabaja tu negocio. Cuando una sesión o un proyecto sale bien, guárdalo como proceso. Así tu equipo empieza el siguiente con los mismos pasos, la misma configuración y las mismas asignaciones.

¿Cómo guardo una sesión como proceso?

Abre la sesión, abre su menú y selecciona Guardar proceso de sesión. La opción aparece cuando la sesión tiene pasos.

1. Ponle al proceso un nombre y una descripción breve. Añade una descripción completa si ayuda a otros a elegirlo.
2. Elige un icono, una imagen de vista previa, una fase y casos de uso. Ayudan a encontrarlo en la biblioteca.
3. Elige tus opciones:
   • Privado para mí deja el proceso fuera de la biblioteca de tu equipo.
   • Guardar asignados del equipo vuelve a asignar a los mismos miembros del equipo cada vez que se usa el proceso.
   • Guardar asignaciones de compañeros de IA vuelve a asignar a los mismos compañeros de IA a las mismas sesiones y pasos.
4. Selecciona Guardar en la biblioteca de procesos. El proceso aparece en Tus procesos.

¿Cómo guardo un proyecto completo como proceso?

Abre el menú del proyecto y selecciona Guardar proceso multisesión. Necesitas Nova Pro.

• Ponle un Nombre, una Descripción y unas Categorías.
• Guardar como define cómo se abren los proyectos nuevos: Pizarra o Lista.
• Usar las versiones más recientes de los procesos crea cada proyecto nuevo a partir de la versión publicada más reciente de cada proceso de sesión con el mismo nombre. Desactívalo para mantener las versiones como están ahora.
• Guardar las sesiones en mi biblioteca de procesos también guarda cada sesión como su propio proceso de sesión. Si un nombre ya existe, Nova añade un número, por ejemplo "Incorporación (1)".
• Guardar asignados del equipo y Guardar asignaciones de compañeros de IA funcionan igual que en una sesión.

Los procesos multisesión grandes pueden ser procesos premium.

¿Cómo cambio un proceso que he guardado?

Abre el proceso en la biblioteca y selecciona Editar proceso. El propietario del espacio de trabajo, los administradores del espacio de trabajo y los usuarios con rol de administrador pueden editar los procesos de tu espacio de trabajo. Haz tus cambios y selecciona Guardar cambios. El proceso mantiene su enlace, así que los enlaces que compartiste siguen funcionando.

El trabajo que ya creaste a partir del proceso no cambia.

¿Y si el nombre ya existe?

Nova muestra "Este nombre de proceso ya existe" y te da dos opciones:

• Actualizar el proceso existente sustituye el proceso antiguo por el nuevo. Su código para compartir pasa al nuevo proceso. Los proyectos ya creados a partir de él no cambian.
• Guardar con un nombre nuevo conserva los dos.

¿Puedo ocultar un proceso sin eliminarlo?

Sí. En la página del proceso, abre Más opciones y selecciona Archivar proceso. Desaparece de la lista de la biblioteca. Para volver a verlo, activa Mostrar archivado en Tus procesos. Selecciona Publicar proceso para recuperarlo.

¿Cómo comparto un proceso con otro espacio de trabajo?

Los espacios de trabajo configurados para compartir procesos, como los de expertos y consultores, ven controles para compartir en la página del proceso. Compartir requiere Nova Pro.

• Selecciona Generar código para compartir. Los códigos de los procesos de sesión empiezan por T. Los códigos de los procesos multisesión empiezan por W.
• Selecciona Crear enlace para compartir de un solo uso para obtener un enlace que funciona una sola vez.
• Selecciona Eliminar código para que el código deje de funcionar.

La otra persona abre su biblioteca de procesos y selecciona Importar con código. El proceso muestra "Compartido por" con el nombre de tu espacio de trabajo.

Para compartir un conjunto de espacios y proyectos en lugar de un solo proceso, usa una plantilla de espacio de trabajo.